元大投信 -寶來元大 資產要成長至5千億

寶來投信與元大投信將在5月6日正式合併為元大寶來投信，未來將出任合併後總經理的現任寶來投信總經理劉宗聖表示，兩家投信合併後，管理規模將超越3,000億元的重要門檻，將可爭取更多的國內外代操機會，長遠來看，更希望能朝5,000億元、1兆元的目標邁進，可以跟國際大型資產管理公司匹敵，形成土洋對決。
劉宗聖說，以大陸華夏基金公司來看，現在管理規模達人民幣1,7 00億元，約新台幣8,500億元，最高衝刺至新台幣1兆元；南韓的未來資產則在當地管理規模約新台幣1.3兆元；新加坡的DBS在當地管理規模達台幣7,000億至8,000億元；連泰國當地最大的業者，也從5年前1,000億泰銖，快速成長到7,000億泰銖。
未來雙家合併後，一定要徹底把兩家的優勢有效整合，以3,000億元為基礎，先有機成長至5,000億元，未來建立品牌認同、通路、品牌、業務、服務創新，讓附加價值展現，本土投信才有機會跟國際級的大資產管理公司相抗衡。
劉宗聖表示，以全球最大資產管理貝萊德集團來說，就曾合併美林投資管理合併，也曾買下巴克萊國際投資管理部門（BGI），把安碩（iShares）的ETF併入，未來台灣的投信間將有機會續出現併購風潮。
另一方面，劉宗聖未來也將持續推動特殊型ETF，包含期信商品變成ETF，如未來可推黃金ETF、原油期貨ETF、甚至是高收益債券ETF、海外成熟國家政府公債ETF等等，可讓投資人資產配置更為完整，這都是還在研擬研議階段商品。
劉宗聖強調，指數化投資在台灣還有相當大投資空間，未來將續發展指數化投資，將以自行發展為核心價值，希望讓本土投信規模續擴大，可以急起直追，並向外與國際級資產管理公司一起競逐國際市場。





摘錄工商A9版